【建築工事】見積り書をエクセルで作成するポイントとは?

【建築工事】見積り書をエクセルで作成するポイントとは?

エクセルは追加費用なしで使用可能で、フォーマットを自由に変更できるなどメリットが多数あり、建築工事の見積り作成に使用している会社が多いです。

しかし「建築工事の見積り作成のポイントを抑えられているか」不安な方もいるでしょう。今回は、エクセルで建築工事の見積り書を作成する上でのポイントを解説します。

建築工事の見積り書に必要な内容

国土交通省の「公共建築工事見積標準書式(建築工事編)(令和4年改定)」によると、建築工事に必要な見積り書の構成は下記3つが必要です。

表紙

表紙
【引用】公共建築工事見積標準書式(建築工事編)(令和4年改定)-国土交通省
1つ目は、見積り書の表紙です。表紙には最適でも下記4つの項目が必要です。

●見積り金額(合計金額)
トラブル防止のため「税別・税込」の記載は、忘れないようにしましょう。

●現場労働者に関する法定福利費
法定福利費は、法定の事業主負担額で「雇用保険」「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」のことです。

●対象工事に係る項目
工事名や工事場所、見積り書の発行日や有効期限、受渡方法や支払い条件を記載します。

●作成者に係る項目
会社名や所在地、見積り作成者の氏名や連絡先を記載します。

内訳書

内訳書
【引用】公共建築工事見積標準書式(建築工事編)(令和4年改定)-国土交通省

内訳書は、ダンピング防止や工事業者へのしわ寄せを防止するために必要となる書類です。
内訳書には、下記項目ごとに金額を記載します。

●見積り対象の品目
●工事の要求仕様
●適用及び項目

現在「〇〇工事一式」といった見積り方法は、ほとんど認められていません。見積り書の内訳を明示で、トラブル発生時に「言った・言わない」を避けられます。一見、大変に思える内訳書ですが自分の身を守るためにも、しっかり作成しましょう。

条件書

条件書
【引用】公共建築工事見積標準書式((建築工事編)(令和4年改定)-国土交通省

条件書は、各工事において請負施工範囲などを記載する書類です。見積り書作成依頼者に施工範囲を明示しないと、追加工事を依頼された際に工事費を請求しづらくなるなど、デメリットがあります。
また、事前に施工範囲を示さないと無償で想定外の項目の工事をさせられるなど、リスクが考えられます。

条件書には、下記のことを記載します。

●施工範囲の項目
●施工範囲外の項目

条件書も内訳書と同様に、自分を守るために重要な書類となるため、しっかり作成しましょう。

【建築工事】見積り書作成のポイント

建築工事の見積り書作成のポイントは下記の5つです。

見積り番号の明記

1つ目は、見積り番号の明記です。見積り番号は、案件を素早く検索するために必要です。

例えば、顧客から「見積書に関して」問い合わせがあった場合を想定しましょう。
見積り番号を明記していれば「見積り書に記載されている見積り番号を教えてください」と顧客に伝えれば、担当者以外でも該当する見積り書を素早く見つけられます。

しかし案件を区別する情報が「工事名称」しかない場合、類似した工事名と勘違いするなど、担当者以外は見積り書の検索に時間がかかります。場合によっては、クレームに発展することも考えられるでしょう。

見積り番号は、案件の検索をスムーズでき顧客対応の助けとなるため、明記することをおすすめします。

工事範囲の明記

2つ目は、工事範囲の明記です。依頼される案件によっては「対応できない工事」があります。また、対応はできるが「外注業者を使用するため、割高な見積り金額になってしまう」といった理由で、依頼された工事の一部を断りたいこともあるでしょう。

上記のような場合は「対応する工事範囲」「対応しない工事範囲」を明確にすることで、後々のトラブルを防止できます。

工期を明記

3つ目は工期の明記です。余裕を持たせた工期を設定しましょう。また竣工日などが指定されている場合は「〇〇日まで、ご注文いただければ△△日までご対応可能です」といった文言を記載することもあります。

税別・税込の明記

4つ目は、税別・税込の明記です。特に見積り金額が税別の場合は「税別」「消費税の金額」の表記は必ずおこないましょう。
見積り金額が税別で「税別」表記がない場合、工事金額の請求時点でトラブルとなる可能性が高いです。

法定福利費を明記

5つ目は、法定福利費の明記です。近年、法定福利費の明記は必須となっています。法定福利費の計算式は「法定福利費=労務費総額×法定保険料率」です。
【参考】法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順-国土交通省

【建築工事】エクセルで効率的に見積書を作成する方法

エクセルで効率良く見積り書を作成する方法は、下記2つです。

無料テンプレートを活用

インターネット上で公開されているエクセルの無料テンプレートの活用で、エクセルの詳しい知識がない方でも、簡単に見積り書を作成できます。無料テンプレートは、関数が組まれていることが多く、ダウンロード後すぐに使用可能です。

エクセルの無料テンプレートはさまざまなサイトが公開しています。おすすめはAnyONEが公開しているテンプレートです。見積り書以外にも、工事請負契約書・工程表・工事台帳のテンプレートを一緒に無料ダウンロードできます。
エクセルで業務を効率化したい方は、下記よりダウンロードしてください。

関数・マクロを活用

エクセルに詳しい方は、関数やマクロの活用も可能です。関数やマクロを用いれば、自社オリジナルの見積り書の作成もできます。また、見積りルールや法改正などに柔軟に対応できることもメリットです。

エクセルで見積り書を作成する際の注意点

エクセルで見積り書を作成する際の注意点は、下記2つです。

最新の法律やルールを確認する

最新の法律やルールの確認は必須です。近年は担い手確保のために、法定福利費の明示や2%以上の賃上げ情報の取り組みが進められています。

また、日本建設連合会は、労務費に関して下記の方針を打ち出しています。
『一次下請への見積り依頼に際して、概ね2%以上の賃金上昇の趣旨に適う適切な労務費を内訳明示した見積書の提出要請を徹底し、当該見積りを確認した上でこれを尊重するものとすること。』
【引用】1.賃金上昇率2%の実現に向けた取組について-国土交通省

今後は、見積り書にて労務費の内訳明示がルールとなる可能性があるなど、ルールは都度変更されていきます。常に最新情報を確認し、自社の見積り書をアップデートさせなければなりません。

見積り作成業務を属人化させない

エクセルに詳しい社員が限られる会社は、見積り作成業務を属人化させないための対策が必要です。
業務の属人化とは、ある業務が特定の社員しかおこなえない状況のことを指します。業務が属人化していると、特定の社員が急な退職や病気などで働けなくなると途端に業務が回らなくなるためです。

特に関数やマクロを活用している場合は、業務が属人化しやすいため注意しましょう。
対策は「業務マニュアルを作成する」「見積り作成ソフトを導入する」などがあります。

効率的な見積り書作成はAnyONE!

AnyONE公式サイト
エクセルのデメリットを解決し、効率的な見積り作成をおこなうなら「AnyONE」の導入をおすすめします。AnyONEは、工務店・リフォーム会社向けの業務効率化システムです。見積り書作成以外にも、下記の業務をおこなえます。

【AnyONEの機能】
顧客管理
帳票管理
工事管理
物件管理
実行予算管理
支払い管理
請求・入金管理
図面・写真管理
アフター・メンテナンス管理

AnyONEは、追加費用なく定期的にアップデートされるため、見積り作成のルール変更があっても自社で対応する必要はありません。また、サポート体制が充実しています。操作で不明点や疑問点があっても、専門スタッフに電話やメールですぐに確認可能です。

作成したテンプレート以外にも過去の見積り書も活用できるため、経験年数が浅い方でも精度の高い見積り書を作成できます。

まとめ

今回は、エクセルで建築工事の見積り書を作成する際のポイントについて解説しました。エクセルは、使い勝手が良く追加費用なしで使用できるため、大変便利です。しかし、ルール変更への対応や業務の属人性に関しては、別途対策を講じる必要がある点はデメリットといえます。

エクセルのデメリットを簡単に解決するためには、建設業に特化した業務効率化システムの導入をおすすめします。システムはさまざまな会社が提供しており、比較検討は必須です。下記では各ツールの機能比較をまとめています。参考にして自社に最適なITのツールを導入してください。
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