このマスターでは『顧客登録』画面の「見込み度」の編集・追加方法についてご説明します。見込み度を登録しておけば『顧客一覧』画面の検索条件に利用が可能です。また、契約や引渡など工事状態の変更に合わせて、連携して変更することもできます。
1）【マスター】＞【顧客管理関連】＞【見込み度】をクリックします。
2）『見込み度一覧』画面が表示されるので「見込み度名」に登録したい見込み度名を追加・編集します。
3）工事状態と連携させたい場合は、「契約」「引渡」「中止」の連携項目をプルダウンから選択します。「契約」「引渡」「中止」を設定できるのは１項目のみになります。
連携させるには、工事状態の設定も必要になります。詳しくはマニュアル「工事状態について」をご覧ください。
https://www.any-one.jp/anyonehelp/tips/91
4）設定変更後、ツールバーの「保存」ボタンをクリックします。
5）「保存」ボタンがグレーになれば登録完了です。閉じる場合は、右上の「✖」をクリックします。
1）【顧客】＞【顧客登録】をクリックします。
2）『顧客一覧』画面が表示されるので「見込み度」を登録したい顧客を選択し、ツールバーの「開く」ボタンをクリックします。
3）『顧客登録』画面が表示されるので「見込み度」のプルダウンを開きます。登録した「見込み度名」が表示されていれば登録完了です。
4）選択完了後、ツールバーの「保存」ボタンをクリックします。
5）「保存」ボタンがグレーになれば登録完了です。閉じる場合は、右上の「✖」をクリックします。
