見積書の作成は、基本的に物件・工事を登録した後におこないます。ただし、下記2つのケースは設定を変更しておこなうことが可能です。
● 物件・工事に紐付けない見積書のテンプレートを作成したい場合
● 物件・工事の詳細がわかる前に見積書を作成する場合
1）【マスター】＞【自社関連】＞【自社情報】をクリックします。
2）『自社情報設定』画面が表示されるので、「その他」タブをクリックします。
3）「工事未指定の見積りを許可します」にチェックを入れます。
4）設定変更後、ツールバーの「保存」ボタンをクリックします。
5）「保存」ボタンがグレーになれば登録完了です。閉じる場合は、右上の「✖」をクリックします。
1）【見積】＞【見積入力】をクリックします。
2）『見積一覧』画面が開くので、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。
3）「新規見積入力」画面が開きます。「工事を指定せずに見積りを作成する。」というチェックボックスが表示されていれば設定完了です。閉じる場合は、右上の「✖」をクリックします。
1）『新規見積入力』画面の「工事を指定せずに見積りを作成する。」にチェックを入れます。
2）「工事名」を入力します。
3）その他必要事項を記入し、「OK」ボタンをクリックします。
4）『見積入力』画面が表示され、見積を作成できます。
5）工事に紐付けされていない見積は『見積一覧』画面で赤く表示されます。
1）工事指定せずに作成した見積を、後から登録した工事に紐づけたい場合は、「工事名」の右にある「参照」ボタンをクリックします。
2）『工事一覧』画面が表示されるので、紐づけたい工事を選択し、ツールバーの「選択」ボタンをクリックします。
3）「見積入力」画面に戻ると「工事名」が紐づけられています。
4）「工事名」を確認後、ツールバーの「保存」ボタンをクリックします。
5）「保存」ボタンがグレーになれば登録完了です。閉じる場合は、右上の「✖」をクリックします。
