見積明細で変更内容を記録する方法

見積内容が変更になった際、設計変更機能を使うことで、変更内容を見積明細に残すことができます。この機能を使うことで、1画面で明細の変更点を確認したり、変更内容をエクセル出力することができます。
設計変更機能では見積明細で変更があった行に「設計変更名」を設定していきます。その際、削除行には「－」、追加・修正行には「＋」の「設計変更名」を設定していくことで、変更履歴を残していくという機能になります。

設計変更画面

1）【見積】＞【見積入力】をクリックします。

2）『見積一覧』画面が表示されるので、変更したい見積を選択し、ツールバーの「開く」ボタンをクリックします。

3）『見積入力』画面が表示されるので、「設計変更」タブをクリックします。

4）『設計変更』画面が表示されます。

❶設計変更名入力：
設計変更名の追加・編集ができます。初期設定では「設計変更1～5」「追加工事1～5」が登録されていますが、任意の名称に変更・追加可能です。明細行に設定する際は、登録している「設計変更名」が「＋」（追加・修正）、「－」（削除）の2種類に分かれます。

➋設計変更：
「明細」タブに入力した設計変更の明細を「設計変更名」で検索することができます。

➌変更前：
「明細」タブに入力した変更前（「－」で入力した赤色の行）の明細を一覧で表示します。

➍変更後：
「明細」タブに入力した変更後（「＋」で入力した緑色の行）の明細を一覧で表示します。

➎増減額：
「明細」タブに入力した変更前から変更後の金額の差異を表示します。

➏設計変更書エクセル出力：
「明細」タブに入力した設計変更の明細を「設計変更内訳書」、「設計変更一覧表」としてエクセル出力します。

設計変更名の追加・編集

1）『設計変更』画面の「設計変更名入力」ボタンをクリックします。

2）『設計変更入力』画面が表示されるので、「設計変更名」に登録したい名称を入力します。

3）入力完了後、ツールバーの「適用」ボタンをクリックします。

4）『見積入力』画面に戻るので、ツールバーの「保存」ボタンをクリックします。「保存」ボタンがグレーになれば登録完了です。

※「保存」ボタンをクリックすることで3）の内容が保存されるので、必ず保存をおこなってください。

注意点（設計変更名）

設計変更名は各見積ごとに登録する必要があります。１つの見積に登録した名称は、他の見積では選択できません。

設計変更の入力

1）『見積入力』画面の「明細」タブをクリックし、見積明細を表示します。

2）変更したい明細を選択し、明細内の「設計変更」のプルダウンをクリックします。プルダウンには「設計変更」タブの「設計変更名入力」で登録した名称が、それぞれ「＋」と「－」で並んでいます。

■ 「＋」：変更後（追加・修正）の明細行に設定
■ 「－」：変更前（削除）の明細行に設定

3）変更前の明細（削除する明細行）の場合は「－」の設計変更名を選択します。設計変更名を選択すると、隣の列の「打合せ日」「変更担当者」が自動で入力されます。

4）「設計変更」「打合せ日」「変更担当者」が入力されると、明細の「項目」「仕様・適用」が、「－」の場合は赤色に変更されます。

※「－」の場合、明細左の「出」のチェックが外れ、これ以降チェックをつけられなくなります。

5）次に行を追加し、変更後の明細を入力します。

6）5）で入力した明細の「設計変更」のプルダウンをクリックし、3）と同じ「設計変更名」の「＋」項目を選択します。

※同じ「設計変更名」の「＋」と「－」が対になっています。変更後の明細が複数になる場合、同じ設計変更名の「＋」を全てに登録してください。変更前が複数の場合も同様に、「－」を全てに登録してください。