AnyONEでは各画面のプルダウン項目をほぼすべて変更できます。事前に入っているプルダウン項目を自社の運用に合わせて、変更してご利用ください。例として、こちらでは『顧客登録』画面の「顧客区分」を変更する方法についてご説明します。
1）【マスター】＞【顧客管理関連】＞【顧客区分】をクリックします。
『顧客登録』画面内のプルダウンの場合は
【マスター】＞【顧客管理関連】の中
『物件登録』『工事登録』画面内のプルダウンの場合は
【マスター】＞【物件・工事関連】の中
など、【マスター】の関連するサブメニューに該当する項目が入っています。
2）『顧客区分一覧』画面が表示されるので、項目を追加・変更します。
※プルダウンの表示は『顧客区分一覧』画面の順番になります。順番を変更したい場合は、該当する行を選択してツールバー「上移動」「下移動」をクリックするか、移動先までドラッグしてください。
3）入力完了後、ツールバーの「保存」ボタンをクリックします。
4）「保存」ボタンがグレーになれば登録完了です。閉じる場合は、右上の「✖」をクリックします。
5）【顧客】＞【顧客登録】＞をクリックします。
6）『顧客一覧』画面が表示されるので、任意の顧客を選択し、ツールバーの「開く」ボタンをクリックします。
7）『顧客登録』画面が表示されるので、「顧客区分」のプルダウンが変更されているのを確認します。
■ マスターで設定した内容はすべての対象に反映されます。
■ マスターで設定した内容はAnyONE利用者全員に反映され、個人のパソコンのみに反映されるものではありません。変更の際は社内でご相談の上おこなってください。
■ プルダウン項目の並び順を変更したい場合は、『顧客区分一覧』画面でおこないます。一覧画面の表示がそのままプルダウンに反映されます。