こちらのマニュアルではCSV入力についてご説明します。AnyONEでは顧客・取引先データをCSVファイルにして一括取込が可能です。件数が多い場合やすでに顧客・取引先リストがある場合はこちらの登録方法をおすすめします。
※データ移行を行う場合は、必ず直近のデータをバックアップしてください。
1）【A】＞【バックアップ】をクリックします。
2）『バックアップ』画面が表示されるので「バックアップ先フォルダ」の「…」をクリックします。
3）『フォルダ参照』画面が表示されるので、バックアップデータ先を選択してから「OK」ボタンをクリックします。
4）『バックアップ』画面に戻るので「バックアップ実行」ボタンをクリックします。
※「データベースのみをバックアップします」にチェックを入れると、テンプレート・図書登録・写真登録など、別ファイルで保存されているデータは保存されません。
5）『バックアップ』画面（実行してよろしいですか?）が表示されるので「OK」ボタンをクリックします。
6）『バックアップ』画面（バックアップが完了しました。）が表示されるので「OK」ボタンをクリックします。バックアップ完了となります。
1）AnyONEに取り込むデータをPCにCSV形式で保存します。
2）次にAnyONEに取込可能な項目かを確認します。取込項目・内容が不明な場合は導入担当者へお問い合わせください。
※こちらでは、顧客データの取込をご説明します。
1）【マスター】＞【その他】＞【CSV入力】をクリックします。
2）『CSV 入力（1/4）［CSV ファイルの選択］』画面が表示されるので「CSV ファイル名」右の「参照ボタンをクリックします。
3）『開く』画面が表示されるので、取り込みファイル（※CSV ファイル）を選択し「開く」ボタンをクリックします。
4）CSV入力（1/4）［CSVファイルの選択］』画面の「CSVファイル名」に選択したファイル名が入力されているのを確認し「次へ」ボタンをクリックします。
5）『 CSV入力（2/4）［ CSVファイルの分割］』画面が表示されるので「入力データの分割状況確認」でデータが希望通りに分割されているかを確認し「次へ」ボタンをクリックします。
6）『CSV入力（3/4）［分割データの項目への割り当て］』画面が表示されるので「取込場所」のプルダウンより「顧客テーブル」に選択します。
7）次に画面右側の「２.割り当てるデータを選択します」の欄に記入されている項目が、 画面左側の「１.割り当て先項目を選択します 」 に正しく割り当てられているか確認します。
※ここで割り当てられていない項目は
➊右のセルで項目をクリック
➋左の割り当てたいセルの項目をクリック
➌「←3.割り当て」ボタンをクリック
で割り当ててください。
8）すべての項目が正確に割り当てられたのを確認後「次へ」ボタンをクリックします。
9）『CSV入力（4/4）［CSV入力実行前の確認］』画面が表示されるので、ここで割り当て項目の最終確認を行い「完了」ボタンをクリックします。
10）『CSVインポート』画面が表示されるので「OK」をクリックしてデータ取り込み完了です。
※こちらでは、顧客データでの確認方法をご説明します。
1）【顧客】＞【顧客入力】をクリックします。
2）『顧客一覧』画面が表示されるので、先程取り込んだ顧客名を選択し、ツールバーの「開く」ボタンをクリックします。
3）『顧客登録』画面が表示されるので、割り当てた項目に取り込んだデータが入っていれば、データ移行完了となります。
※１件だけでなく、複数件確認してください。
